Ein amerikanisches Fluggeschwader in Indien. Jive zu "My Mamma Done Tole Me" lässt "Happy Tavern" wie eine Heimat für eine Gruppe amerikanischer Piloten in Indien erscheinen. Leutnant L.D. Putnam aus Portland, Oregon beginnt die Session, während andere Piloten seinem Teppichschneiden applaudieren. Die Piloten sind Mitglieder eines indisch-chinesischen Fährkommandos, das Versorgungsgüter in und aus China transportiert.